今日盘面
　　大盘全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指跌0.14%，深成指涨0.26%，创业板指跌0.17%。
　　盘面上，AI概念股表现分化，CPO概念股再度大涨，太辰光、天孚通信、中际旭创等多股再创历史新高。
　　算力概念股午后冲高，浪潮信息大涨续创新高；应用方向早盘冲高回落，天地在线、视觉中国涨停。
　　大消费概念股集体反弹，白酒股领涨，古越龙山、大湖股份涨停；零售股盘中异动，三江购物、国光连锁、人人乐涨停。
　　下跌方面，银行股陷入调整，邮储银行跌超4%。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。
　　沪深两市今日成交额10006亿，较上个交易日放量583亿，两市成交金额重回万亿。
　　板块方面，CPO、白酒、医药商业、教育等板块涨幅居前，电力、银行、虚拟电厂、高压快充等板块跌幅居前。
　　北向资金全天净卖出21.94亿元，其中沪股通净卖出24.13亿元，深股通净买入2.19亿元。
　　后市展望
　　央妈本次降息符合预期，主因4月以来经济下行压力加大，旨在降成本、稳增长、扩内需、稳信心、稳预期，也有助于缓解商业银行负债端压力。
　　2023年A股市场处于信用底部回温、基本面弱复苏、宏观政策维持相对宽松的基本面环境，下半年或将重新回到弱复苏的节奏之中。
　　当前指数估值已回到1月水平，显示悲观预期已基本充分计价，结合历史可比周期阶段，A股盈利有望小幅改善，估值提振仍有较大空间。
　　策略方向：1）白酒。2023年以来白酒动销端保持复苏节奏，受益于行业集中头部白酒企业仍将维持稳健成长，估值回调后价值底部将逐渐显现；
　　2）通信设备。AI迎来质变时刻，通信设备产业链标的业绩预期与估值实现“戴维斯双击”；
　　3）存储芯片。当前存储行业已进入筑底阶段，在美光审查落地、长存NAND产品小幅提价等催化下，未来有望呈现国产化加速的局面。
　　板块展望
　　短期机会：
　　边缘计算：随着数字中国建设深入推进，中国数字经济快速发展，数字化应用场景日趋丰富，部分场景对时延、稳定性、安全性要求愈发严苛，推动算力向边缘端迁移。
　　当前，边缘计算已在医疗、交通、工业等各行业规模部署。未来，在边缘应用场景的持续扩张带动下，边缘计算产业将进入增长黄金期。
　　中长期机会：
　　船舶制造：船舶制造业的β行情看周期上行，α行情看份额集中，目前正处于新一轮景气上行期的十字路口。周期复盘：约30年一轮回。格局复盘：后来者居上。
　　船舶行业配置的性价比已经凸显，下有未来2-3年的业绩快速爬坡支撑，上可展望油散驱动下长达5-7年的成长高景气。且当下中国造船业份额正在迅速提升，上行期业绩弹性有望跑赢日、韩。
　　芯片：2023年下半年后，随着美国通胀水平和欧美经济增长的逐步回落，美债利率水平和美元指数向下回归，全球半导体和国内出口型制造业将逐步走出衰退，进入新一轮盈利回升周期，国内相关的半导体、电子和高端装备制造业也将有望逐渐迎来盈利的上行趋势。
　　热点聚焦
　　1、政策支持频出AI+教育落地场景确定性凸显
　　国家发展改革委、教育部、工业和信息化部等八部门6月13日向社会发布《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—2025年）》。
　　实施方案提出，到2025年，国家产教融合试点城市达到50个左右，试点城市的突破和引领带动作用充分发挥，在全国建设培育1万家以上产教融合型企业。
　　当前，我国有1万多所职业院校、3000多万名在校生，职业教育人才培养规模已占我国高等教育的“半壁江山”。高教及职教人口基数与渗透率均有望提升，带动职教行业未来稳步增长。
　　2、政策边际改善到文化繁荣发展，有望开启新一轮传媒牛市
　　从国内到国外，从PC时代到移动互联网时代，我们看到影响传媒板块两个重要因素的变化或将带来传媒牛市行情：政策和技术。
　　1）政策方面，从2022年我们看到游戏等板块政策的边际改善，再到当下及未来将重点强调在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明。
　　2）科技方面，AI加速迭代，Runway推出AI模型Gen-2，开启文生视频时代。
　　3、新能源汽车政策持续加持，汽车零部件估值有望提升
　　汽车业是国民经济重要的支柱性产业，是我国拉动内需、扩大消费的重要领域。
　　随着系列政策显效发力，汽车消费逐步回升。今年前5个月，汽车销量累计完成1061.7万辆，比增长11.1%，累计产销增速较前4个月继续扩大。
　　汽车销量环比高增速，多家车企表现优异，叠加政策预期强化，坚定看多具备电动智能化属性的汽车零部件板块。智能化+热管理+轻量化核心赛道持续受益。
（文章来源：德讯证顾）