个贷不良转让规模增近450％ 2023年不良贷款转让试点数据披露
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个贷不良转让规模增近450％ 2023年不良贷款转让试点数据披露
2024-05-09 15:49:00
近日，银行业信贷资产登记流转中心（以下简称银登中心）正式发布《不良贷款转让试点业务年度报告（2023年）》（以下简称《报告》），2023年不良批量转让成交553单，成交规模1193.69亿元，同比增长222.68%，其中，个人不良贷款批量转让业务成交390单，规模达965.38亿元，同比增长449.43%。
不良贷款转让试点规模大幅增长
不良贷款转让试点工作，至今已满三年。
2021年1月8日，银登中心发布《通知》，试点开展单户对公和个贷批转，首批参与试点的银行包括6家国有控股大型商业银行、12家全国性股份制银行。
2022年底原银保监会发布《中国银保监会办公厅关于开展第二批不良贷款转让试点工作的通知》（银保监办便函〔2022〕1191号）进一步扩大试点范围、明确试点要求，开发性金融机构及政策性银行、信托公司、消费金融公司、汽车金融公司、金融租赁公司不良资产处置渠道得到进一步扩充，长期积聚在11个省（市）城市商业银行和农村中小银行机构被低效占用的信贷资金得以有效盘活。
《报告》显示，截至2023年底，共有266家机构在银登中心开立883个业务账户，其中第二批试点机构共开立226个试点业务账户。试点业务规模在2023年实现大幅攀升，全年挂牌710单，未偿本息合计1,529.84亿元，同比上升234.97%；成交553单，未偿本息合计1,193.69亿元，同比增长222.68%，平均本金回收率23.71%，平均折扣率15.21%。
中小金融机构积极响应试点政策，优化结构、轻装上阵。《报告》显示，2023年全年共有7个试点省市的8家城市商业银行和28家农村中小银行机构成功落地不良贷款转让业务，累计成交109单，未偿本息合计82.10亿元。
个人不良贷款批量转让业务发展迅猛。《报告》显示，2023年全年累计成交390单，未偿本息合计965.38亿元，占全年试点业务总规模的80.87%，新增42家出让方、9家受让方参与业务。
单户对公本金回收率超80%
《报告》显示，2023年，单户对公业务成交量稳步增长，累计挂牌248单，成交163单，对应不良贷款163户430笔，未偿本金合计176.59亿元，未偿本息合计228.31亿元，同比增长17.55%，占成交总规模的19.13%。
国有控股大型银行和全国性股份制银行市场投放规模较大。其中第一批试点机构中国有控股大型银行转出48单、未偿本息合计107.84亿元，全国性股份制银行转出52单、未偿本息合计62.35亿元。第二批试点机构积极响应试点政策，全年共转出单户对公业务63单，未偿本息合计58.12亿元，其中政策性银行转出6单、未偿本息合计18.18亿元，城市商业银行转出46单、未偿本息合计30.54亿元，农村中小银行机构转出9单、未偿本息合计4.03亿元，金融租赁公司转出2单、未偿本息合计5.37亿元。
金融资产管理公司和地方资产管理公司收购规模平分秋色。5家金融资产管理公司收购30单，未偿本息合计116.35亿元，占比50.96%；32家地方资产管理公司收购133单，未偿本息合计111.96亿元，占比49.04%。
不良贷款质量保持稳定，大部分具有担保措施，带抵押贷款未偿本息占比达74.60%；逾期时间主要集中在6年期内，未偿本息占比89.61%；已核销贷款居多，共转出246笔，未偿本息合计94.41亿元，分别占比57.21%、41.35%。
从地区分布看，华东、华中等地区出让需求较大，共转出119单、占比73.01%；华北地区资产更受投资者关注，平均有1.9家意向投资者报名，其中未偿本息在5亿元及以上区间的项目最受关注，平均有5家意向投资者报名。
单户对公业务转让价格有所上升。《报告》显示，单户对公业务转让平均本金回收率80.89%，同比上升8.15个百分点，平均折扣率62.25%，同比上升7.06个百分点，共69单业务实现本金无损转让，16单业务实现本息费无损转让。
个贷不良转让规模激增信用卡透支类资产占比大
《报告》显示，2023年，个人不良贷款批量转让业务成交量大幅增长，累计挂牌462单，成交390单，对应不良贷款279.89万户342.14万笔，未偿本金合计621.91亿元，未偿本息合计965.38亿元，同比增长449.43%，转让价格合计46.44亿元，平均本金回收率7.47%，平均折扣率4.58%。
与对公业务不同，在个人不良贷款批量转让方面，全国性股份制银行和消费金融公司市场投放规模较大，未偿本息合计占比94.92%，其中9家全国性股份制银行转出311单、未偿本息合计732.65亿元，未偿本息占比75.89%；10家消费金融公司转出14单、未偿本息合计183.71亿元，未偿本息占比19.03%。
值得注意的是，2023年消金公司不良贷款转让实现从0到1。自2022年底将消金公司纳入不良贷款转让试点范围后，2023年1月，捷信消金成为第一个开立不良贷款转让业务账户的消金公司。截至目前，在31家持牌消金公司中，已有25家消金公司开设了不良贷款转让业务账户。
此外，地方资产管理公司在个贷收购领域更加活跃。《报告》显示，25家地方资产管理公司累计收购387单，未偿本息合计954.27亿元，同比上升443.34%，占比98.85%。
信用卡透支类资产占比显著提升，资产类型分布日益均衡。2023年信用卡透支类资产在批量个人业务未偿本息总额中占比由2022年的2.05%大幅提升至39.15%。此外个人消费贷款、个人经营类贷款转出未偿本息占比分别为43.26%、17.56%。
（文章来源：大河财立方）
不良贷款转让试点规模大幅增长
不良贷款转让试点工作，至今已满三年。
2021年1月8日，银登中心发布《通知》，试点开展单户对公和个贷批转，首批参与试点的银行包括6家国有控股大型商业银行、12家全国性股份制银行。
2022年底原银保监会发布《中国银保监会办公厅关于开展第二批不良贷款转让试点工作的通知》（银保监办便函〔2022〕1191号）进一步扩大试点范围、明确试点要求，开发性金融机构及政策性银行、信托公司、消费金融公司、汽车金融公司、金融租赁公司不良资产处置渠道得到进一步扩充，长期积聚在11个省（市）城市商业银行和农村中小银行机构被低效占用的信贷资金得以有效盘活。
《报告》显示，截至2023年底，共有266家机构在银登中心开立883个业务账户，其中第二批试点机构共开立226个试点业务账户。试点业务规模在2023年实现大幅攀升，全年挂牌710单，未偿本息合计1,529.84亿元，同比上升234.97%；成交553单，未偿本息合计1,193.69亿元，同比增长222.68%，平均本金回收率23.71%，平均折扣率15.21%。
中小金融机构积极响应试点政策，优化结构、轻装上阵。《报告》显示，2023年全年共有7个试点省市的8家城市商业银行和28家农村中小银行机构成功落地不良贷款转让业务，累计成交109单，未偿本息合计82.10亿元。
个人不良贷款批量转让业务发展迅猛。《报告》显示，2023年全年累计成交390单，未偿本息合计965.38亿元，占全年试点业务总规模的80.87%，新增42家出让方、9家受让方参与业务。
单户对公本金回收率超80%
《报告》显示，2023年，单户对公业务成交量稳步增长，累计挂牌248单，成交163单，对应不良贷款163户430笔，未偿本金合计176.59亿元，未偿本息合计228.31亿元，同比增长17.55%，占成交总规模的19.13%。
国有控股大型银行和全国性股份制银行市场投放规模较大。其中第一批试点机构中国有控股大型银行转出48单、未偿本息合计107.84亿元，全国性股份制银行转出52单、未偿本息合计62.35亿元。第二批试点机构积极响应试点政策，全年共转出单户对公业务63单，未偿本息合计58.12亿元，其中政策性银行转出6单、未偿本息合计18.18亿元，城市商业银行转出46单、未偿本息合计30.54亿元，农村中小银行机构转出9单、未偿本息合计4.03亿元，金融租赁公司转出2单、未偿本息合计5.37亿元。
金融资产管理公司和地方资产管理公司收购规模平分秋色。5家金融资产管理公司收购30单，未偿本息合计116.35亿元，占比50.96%；32家地方资产管理公司收购133单，未偿本息合计111.96亿元，占比49.04%。
不良贷款质量保持稳定，大部分具有担保措施，带抵押贷款未偿本息占比达74.60%；逾期时间主要集中在6年期内，未偿本息占比89.61%；已核销贷款居多，共转出246笔，未偿本息合计94.41亿元，分别占比57.21%、41.35%。
从地区分布看，华东、华中等地区出让需求较大，共转出119单、占比73.01%；华北地区资产更受投资者关注，平均有1.9家意向投资者报名，其中未偿本息在5亿元及以上区间的项目最受关注，平均有5家意向投资者报名。
单户对公业务转让价格有所上升。《报告》显示，单户对公业务转让平均本金回收率80.89%，同比上升8.15个百分点，平均折扣率62.25%，同比上升7.06个百分点，共69单业务实现本金无损转让，16单业务实现本息费无损转让。
个贷不良转让规模激增信用卡透支类资产占比大
《报告》显示，2023年，个人不良贷款批量转让业务成交量大幅增长，累计挂牌462单，成交390单，对应不良贷款279.89万户342.14万笔，未偿本金合计621.91亿元，未偿本息合计965.38亿元，同比增长449.43%，转让价格合计46.44亿元，平均本金回收率7.47%，平均折扣率4.58%。
与对公业务不同，在个人不良贷款批量转让方面，全国性股份制银行和消费金融公司市场投放规模较大，未偿本息合计占比94.92%，其中9家全国性股份制银行转出311单、未偿本息合计732.65亿元，未偿本息占比75.89%；10家消费金融公司转出14单、未偿本息合计183.71亿元，未偿本息占比19.03%。
值得注意的是，2023年消金公司不良贷款转让实现从0到1。自2022年底将消金公司纳入不良贷款转让试点范围后，2023年1月，捷信消金成为第一个开立不良贷款转让业务账户的消金公司。截至目前，在31家持牌消金公司中，已有25家消金公司开设了不良贷款转让业务账户。
此外，地方资产管理公司在个贷收购领域更加活跃。《报告》显示，25家地方资产管理公司累计收购387单，未偿本息合计954.27亿元，同比上升443.34%，占比98.85%。
信用卡透支类资产占比显著提升，资产类型分布日益均衡。2023年信用卡透支类资产在批量个人业务未偿本息总额中占比由2022年的2.05%大幅提升至39.15%。此外个人消费贷款、个人经营类贷款转出未偿本息占比分别为43.26%、17.56%。
（文章来源：大河财立方）
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